Capital markets

GIANNI E CLIFFORD SIGLANO BOND CDP

Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners ha affiancato Cassa depositi e prestiti; mentre Clifford Chance è stato advisor delle banche

13-02-2014

GIANNI E CLIFFORD SIGLANO BOND CDP

Cassa depositi e prestiti (Cdp) affiancata da Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners ha collocato con successo un’emissione obbligazionaria del valore nominale di euro 750 milioni. Il team di Gop della sede londinese è stato guidato dal partner Marco Zaccagnini (in foto) e composto dagli associate Elena Cirillo e Luca Lo Pò, oltreché dal partner Fabio Chiarenza che ha seguito i profili fiscali dell’operazione. 

Clifford Chance, con un team composto dal partner Franco Grilli Cicilioni, dal counsel Massimiliano Bianchi e dall'associate Luca Baroni, ha assistito Banca ImiBarclaysCitiMorgan Stanley e The Royal Bank of Scotland coinvolte con il ruolo di joint lead managers e joint bookrunners.

L’emissione, che rientra nell’ambito del programma di Euro medium term notes di Cdp, ha una durata di 5 anni e prevede una cedola annuale pari al 2,375%. I relativi titoli sono stati quotati alla Borsa del Lussemburgo.
 

 

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