Gianni & Origoni e Dentons per l'Emtn di Cassa Centrale

Gianni & Origoni (TLIndex3) e Dentons (TLIndex6) hanno fornito assistenza nella ricostituzione del programma di emissioni obbligazionarie di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano denominato Euro medium term note programme per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro. La ricostituzione del programma è stata coordinata dagli arranger Intesa Sanpaolo e Bnp Paribas, insieme ai dealer Banco Santander, DZ Bank, Raiffeisen Bank International, Société Générale e Ubs Europe.

Gianni & Origoni ha assistito Cassa Centrale, mentre Dentons gli istituti coinvolti come arrangers e dealers.

Cassa Centrale, con sede a Trento, è la capogruppo di un gruppo bancario nato nel gennaio 2018, composto da 77 Bcc diffuse in tutta Italia. Il programma prevede l’emissione di diverse tipologie di prestiti obbligazionari, regolati o da legge inglese o da legge italiana e con quotazione sul mercato regolamentato della Borsa irlandese (Euronext Dublin).

Gianni & Origoni ha assistito Cassa Centrale con un team guidato dal partner Richard Hamilton (in foto a destra), insieme al partner Marco Zaccagnini, alla managing associate Elena Cirillo e all’associate Giulia Monti. Il partner Stefano Grilli, coadiuvato dagli associate Giuseppe Patti e Federico Donetti, ha curato gli aspetti fiscali.

Dentons ha assisto gli arrangers e i dealers con un team multigiurisdizionale guidato dall’head of debt capital markets, Piergiorgio Leofreddi (in foto a sinistra), coadiuvato dall’associate Matteo Mosca, e dalla partner Roberta Moscaroli che ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione. Il partner David Cohen e l’associate Niharika Khimji dell’ufficio di Londra hanno seguito gli aspetti di diritto inglese.

Gianni & Origoni ha seguito anche la costituzione dell'Mtn programme di Cassa Centrale del 2014.