Gianni Origoni Grippo Cappelli e Dla Piper hanno prestato assistenza nell'ambito della quotazione, sul Mercato Telematico Azionario (Mta) organizzato e gestito da Borsa Italiana, di Italian Exhibition Group (Ieg), attiva in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali.
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito Italian Exhibition Group e Rimini Congressi e Salini Impregilo - in qualità di azionisti venditori - per i profili di diritto italiano e inglese con un team coordinato dal counsel Alessandro Merenda (in foto) coadiuvato dal senior associate Andrea Bazuro e dall’associate Giovanni Tatone. Il partner Richard Hamilton ha curato i profili di diritto inglese.
Dla Piper ha assistito i coordinatori dell’offerta, Intermonte Sim ed Equita Sim, con un team coordinato dal partner Francesco Maria Aleandri coadiuvato dai senior associate Vincenzo Armenio e dall’associate Stefano Montalbetti. Il partner Christopher Paci ha curato i profili di connessi al collocamento internazionale.
Nel processo di quotazione Ieg è assistita da Intermonte Sim in qualità di sponsor, Equita Sim ed Intermonte Sim in qualità di coordinatori dell’offerta e joint bookrunner, Alantra in qualità di advisor finanziario, Boldrini Pesaresi in qualità di advisor fiscale e Pricewaterhouse Cooper quale società di revisione.
Il flottante richiesto ai fini dell’ammissione alle negoziazioni sarà ottenuto esclusivamente per il tramite di un collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri.
Il debutto in Borsa è previsto per il 6 dicembre 2018.
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