Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e Shearman & Sterling hanno assistito il team legale di Banca Sistema guidato da Marco Pompeo (in foto) nel collocamento sul mercato di 38.978.660 azioni, corrispondenti al 48,47% del capitale, a seguito dell'approvazione di Consob del prospetto informativo.
Gianni Origoni ha agito con un team composto dai partner Andrea Marani e Tomaso Cenci, dalla senior associate Nadine Napolitano e dalle associate Nadia Cuppini e Francesca Calareso. Shearman & Sterling ha assistito Banca Sistema in qualità di advisor legale per gli aspetti di diritto internazionale, con un team coordinato dal partner Tobia Croff e dal counsel Emanuele Trucco, coadiuvati dall’associate Camilla Zanetti e dal trainee Carmelo Contente.
Latham & Watkins ha assistito Barclays (Global Coordinator e Joint Bookrunner), Banca Akros (responsabile del collocamento per l’offerta pubblica e Joint Bookrunner) e Intermonte Sim (sponsor e Joint Bookrunner), con un team composto dal partner Antonio Coletti, dal counsel Isabella Porchia e dall’associate Guido Bartolomei per gli aspetti di diritto italiano, dal counsel Ryan Benedict e dagli associate Irene Pistotnik e Alessia Trevisan per i profili di diritto Us dell’operazione.
Clifford Chance ha agito in qualità di advisor legale dell’azionista venditore.
La quota di aumento di capitale riguarderà un massimo di 10 milioni di azioni, per un valore compreso tra i 35 e i 43,5 milioni di euro.
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