Orrick, Chiomenti e BonelliErede hanno prestato consulenza legale nel contesto dell’operazione di compravendita tra Glennmont Partners e Iberdrola di un portafoglio di impianti eolici in esercizio per 245 mw.
In particolare, Orrick ha assistito il fondo Glennmont nell’acquisizione da Iberdrola del 100% delle azioni di Ser e del 4% delle azioni di Ser 1 (il cui restante capitale sociale è detenuto da Ser), società congiuntamente titolari di un portafoglio di impianti eolici di grossa taglia operativi in Sicilia e Puglia.
Il team Orrick - guidato da Carlo Montella (in foto), partner co-head del dipartimento energy europeo, e composto dalla partner Cristina Martorana, dal senior associate Andrea Gentili e dagli associate Simonetta Formentini e Marcello Montresor - ha assistito Glennmont e i relativi veicoli in tutte le attività connesse a tale acquisizione, inclusa la due diligence, la negoziazione e predisposizione del contratto di acquisizione e della documentazione contrattuale connessa, nonché la rinegoziazione e il subentro nella documentazione finanziaria esistente.
Iberdrola è stata assistita da Chiomenti, che ha anche assistito le società target Ser e Ser 1 per gli aspetti relativi ai finanziamenti in essere a livello e alle connesse garanzie. Il team di Chiomenti è stato guidato da Carola Antonini, head della business unit energia e ha incluso i senior associate Marta Andreano e Andrea Martino.
Il pool di soggetti finanziatori è stato assistito da BonelliErede, con un team guidato dal partner Catia Tomasetti che ha seguito personalmente tutte le fasi dell'operazione e coordinato da Daniela De Palma che, nel suo ruolo di project manager, ha seguito tutti gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria con il coinvolgimento di Roberto Flammia.
L’operazione, avente un valore complessivo di 416 milioni di euro, ha altresì previsto il subentro da parte dei veicoli di investimento di Glennmont nella documentazione finanziaria relativa ai finanziamenti in essere a livello di Ser e Ser 1, originariamente concessi da un pool di banche e da Cdp (per un ammontare di debito complessivo outstanding pari a circa 220 milioni di euro).
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