Linklaters ha assistito Guala Closures, multinazionale italiana attiva nel mercato delle chiusure in alluminio e non-refillable per bevande e liquori, nell’ambito di un’emissione obbligazionaria high yield garantita a tasso variabile del valore di 510 milioni di euro con scadenza nel 2021 e contestuale lancio di un’offerta di acquisto delle proprie obbligazioni.
Lo studio ha agito attraverso un team guidato dal socio Davide Mencacci, coadiuvato dal managing associate Diego Esposito e dagli associate Marco Carrieri e Pietro Fazzini. Da Londra ha agito un team guidato dal socio Mark Hageman, coadiuvato dal managing associate Andrew Stetzel-Hammond e dall’associate Lauren Obee.
Le obbligazioni saranno quotate sull’Euro Mtf Market della Borsa del Lussemburgo e presso il sistema multilaterale di negoziazione Extra Mot Pro di Borsa Italiana. Guala Closures ha inoltre stipulato una nuova linea di credito revolving super senior da 65 milioni di euro per supportare il fabbisogno circolante del gruppo.
KStudio Associato ha assistito la società per gli aspetti di diritto fiscale italiano.
Latham & Watkins ha assistito gli initial purchaser, Credit Suisse, Banca Imi, Barclays, Jp Morgan e UniCredit con un team composto dal partner Jeff Lawlis (in foto) e dagli associate Roberto Reyes Gaskin, Alessia Trevisan, Hugo Hernandez-Mancha e David Califano per gli aspetti di diritto statunitense, dal partner Antonio Coletti e dagli associate Giancarlo D’Ambrosio, Zakaria Abouabid e Giulia Franzoso per gli aspetti di diritto italiano, dai partner Jocelyn Noll e Karl Mah e dagli associate Jacob Johnson e James Leslie per gli aspetti di diritto fiscale statunitense e inglese.
Latham & Watkins ha inoltre assistito le banche finanziatrici con un team composto dal partner Marcello Bragliani e dagli associate Alessia de Coppi, Erika Brini Raimondi, Sara Pedrotti e Eleonora Baggiani, per gli aspetti di diritto italiano, dal partner Ross Anderson e dagli associate Shahid Jamil, Alice Hogarth e Brian Quinn per gli aspetti di diritto inglese.
Maisto ha assistito gli initial purchaser per gli aspetti di diritto fiscale italiano con un team formato dai partner Riccardo Michelutti e Mauro Messi e dagli associate Cesare Silvani e Irene Sarzi Sartori.
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