BonelliErede, Giovannelli, Kpmg, Linklaters, Stefano Picchiotti, Freshfields, Lombardi Segni e Van Campen Liem sono gli advisor coinvolti nell'operazione che ha portato Space4, Spac italiana quotata sul mercato Miv/segmento Siv organizzato e gestito da Borsa Italiana, a effettuare la business combination con Guala Closures, azienda attiva nel settore delle chiusure per superalcolici, vino, olio e aceto, acqua e bevande, alimenti e farmaceutici.
L’accordo tra Space4, il fondo di investimento alternativo Peninsula Capital II, da una parte, e Gcl Holdings, che detiene il 100% del capitale sociale di Guala Closures, e i key manager del gruppo prevede l’acquisizione di una partecipazione pari a circa l’80% del capitale sociale di Guala da parte di Space4 e Peninsula e la fusione per incorporazione della stessa Guala in Space4.
A seguito della business combination, Guala Closures sarà quotata sul Mta, con obiettivo Segmento Star.
I manager manterranno la propria partecipazione nel gruppo Guala e incrementeranno il proprio investimento.
BonelliErede ha assistito Spac 4 agendo con un team corporate guidato dal partner Alessandra Piersimoni (in foto), membro dei focus team capital markets e private equity, e composto dal managing associate Augusto Praloran e l’associate Maria Beatrice Carrara. Il partner Giuseppe Sacchi Lodispoto ha curato gli aspetti di banking dell’operazione; Francesco Anglani, partner, e Giulio Matarazzi, associate, hanno seguito i profili antitrust.
Giovannelli ha curato la due diligence legale con un team guadato dal socio Fabrizio Scaparro e composto dagli associate Paola Pagani e Lilia Montella.
Guala Closures è stata assistita da Linklaters e da Stefano Picchiotti.
Linklaters ha agito con un team guidato dal partner Giorgio Fantacchiotti, coadiuvato dagli associate Carolina Gattai e Giulio Politi.
Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito Gcl Holdings con un team guidato dal partner Nicola Asti e dal senior associate Luca Sponziello, coadiuvati dall’associate Giulia Malusà, tutti membri del gruppo global transactions - corporate; mentre gli aspetti finance sono stati curati dall'associate Davide Bonsi, membro del gruppo global transactions - finance.
Lombardi Segni e Van Campen Liem hanno agito in qualità di advisor legale di Peninsula Capital II. Per Lombardi ha lavorato un team composto dai partner Antonio Segni e Federico Loizzo.
Kpmg è la società incaricata della revisione legale di Space4 e di Guala Closures.
Notizia integrata il 20 aprile 2018 alle ore 18:52: si integra con il ruolo di Giovannelli, Kpmg e Van Campen Liem.
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