Gli advisor nella riorganizzazione del gruppo Woolrich

Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito Banca Imi e Unicredit quali joint mandated lead arranger & bookrunner e financial advisor di Wp Lavori in Corso nella strutturazione di un'operazione di finanziamento che ha consentito a Woolrich Europe e Woolrich di combinare il loro business anche attraverso una riorganizzazione dell’intera struttura del gruppo, cui ora fa capo la nuova entità Woolrich International, controllata da Wp Lavori in Corso. 

Orrick ha assistito Woolrich Inc. nella fusione con Woolrich Europe con un team cross-border guidato dal King Milling, responsabile worldwide corporate, in collaborazione, per gli aspetti corporate italiani, con il partner Guido Testa insieme a Emanuela Longo, senior associate.

Per Freshfields ha agito un team composto dal lead associate Francesco Lombardo (in foto) e dall'associate Matteo Pierotti del gruppo banking & finance, con il supporto del socio Corrado Angelelli. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal counsel Roberto Egori e dalla senior associate Eugenia Severino, entrambi del gruppo tax. 

Deloitte Financial Advisory, nelle persone del partner Lorenzo Parrini, del directorLorenzo Flamini e del manager Lucia Pacini, ha assistito Wp Lavori in Corso e Woolrich Europe.

Andrea Calvi di Galbiati Sacchi, con il supporto di Nicolò Vignali, ha assistito Woolrich Europe per gli aspetti societari e finanziari, mentre Alessandra Dalmonte, partner di Poggi, ne ha curato gli aspetti fiscali.

Il finanziamento, per un controvalore totale di 80 milioni di euro circa, è stato concesso da un pool di banche costituito da Cassa di Risparmio di Bologna (banca del gruppo Intesa SanPaolo), da Unicredit e da Bper Banca. Il finanziamento include, tra le altre, una linea di credito asset based in favore della Woolrich a supporto dello sviluppo del business Usa del gruppo.