Sono Legance, Giliberti Triscornia e Pedersoli gli studi coinvolti nell'Opa totalitaria di Mediaset e F2i su Ei Towers, la società quotata allo Star che possiede le torri di trasmissione tv della stessa Mediaset, al prezzo di 57 euro per azione, con un premio del 15,6% sul prezzo di chiusura di ieri di circa 49 euro, per un valore complessivo di oltre 1 miliardo di euro rispetto alla capitalizzazione di chiusura precedente di poco inferiore.
Legance ha agito in qualità di consulente legale per la promozione dell'offerta ad ha anche assistito, rispettivamente, F2i per le attività connesse alle notifiche antitrust e goldenpower, e Topco e Holdco per gli aspetti legali e fiscali del contratto di finanziamento.
Il team di Legance è stato guidato dal senior partner Filippo Troisi coadiuvato dal managing associate Marco Sagliocca, dagli associate Matteo Minero ed Erwin Zanetti.
Gli aspetti antitrust dell’operazione sono stati curati dal partner Vito Auricchio e dal managing associate Valerio Mosca, mentre i profili relativi alle notifiche golden power dal partner Alessandro Botto e dalla managing associate Ada Esposito.
I profili finance dell’Opa sono stati curati dal senior counsel Tommaso Bernasconi e dal senior associate Marco Gagliardi, mentre gli aspetti di diritto fiscale dalla partner Claudia Gregori e dal counsel Francesco Di Bari.
Giliberti Triscornia e Pedersoli hanno assistito, rispettivamente, F2i e Mediaset in relazione all'accordo di investimento ed al patto parasociale.
In particolare Gilberti Tricornia ha assistito F2i nella definizione della struttura dell'operazione e nella stesura dell'accordo di coinvestimento e del patto parasociale sottoscritto con Mediaset con un team composto da Alessandro Triscornia, Riccardo Coda, Giuseppe Cadel, Camilla Peri Lodovico Montevecchi e Luigi Copetti.
Pedersoli, con un team guidato dall’equity partner Carlo Re e composto dagli associate Fabrizio Grasso, Alessia Castelli, Marco Di Lorenzo e Marco Sala, ha assistito Mediaset in relazione all'accordo di Investimento e al patto parasociale.
Banca Imi, Credit Suisse e Mediobanca hanno agito in qualità di consulenti finanziari per 2iTowers e F2i, mentre Unicredit assiste Mediaset. Altro advisor di F2i è Analysys Mason.
Clifford Chance ha assistito Intesa Sanpaolo-Banca Imi, Mediobanca e Unicredit in qualità di arrangers in relazione al finanziamento finalizzato al perfezionamento dell'operazione, con un team guidato dai soci Charles Adams e Umberto Penco Salvi, coadiuvati dal senior associate Chiara Commis e da Giuseppe Chiaula, mentre il socio Carlo Galli ha agito in relazione agli aspetti fiscali del finanziamento.
Nell’ambito dell’operazione Chiomenti ha assistito l’emittente target Ei Towers e il relativo consiglio di amministrazione con riferimento all’offerta, con un team composto dai soci Simone Bernard de la Gatinais, Italo De Santis e Federico Amoroso, dalla counsel Francesca Paletto e dagli associate Maria Carmela Falcone e Gabriele Lo Monaco.
L’operazione sarà condotta dalla newco 2i Towers, a sua volta controllata al 100% da 2i Towers Holding, che è partecipata per il 40% da Mediaset e per il 60% da F2i Tlc 1.
L’operazione verrà finanziata con una linea di credito sino a 480 milioni di euro messa a disposizione da Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit a favore di 2i Towers Holding.
Obiettivo dichiarato dell’operazione è rafforzare le prospettive industriali e reddituali di Ei Towers, anche passando da una progressiva separazione e distinzione proprietaria tra società che detengono asset infrastrutturali di telecomunicazioni e società erogatrici di contenuti televisivi e/o di servizi telefonici, dinamica già da tempo avviata positivamente a livello internazionale.
Notizia integrata il 18 luglio 2018 alle ore 10.53: si aggiungono i team completi di Legance, Gilberti Triscornia, Pedersoli e Clifford Chance.
Notizia integrata il 18 luglio 2018 alle ore 13.05: si aggiunge il team di Chiomenti.
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