Gli studi nel bond da 300 mln di Inter Media and Communication

 
Inter Media and Communication, unico amministratore e gestore dei settori media, broadcasting e delle sponsorizzazioni di Fc Internazionale Milano, ha concluso oggi con successo l’emissione di un prestito obbligazionario garantito del valore nominale complessivo di 300 milioni di euro con scadenza 2022.

Latham & Watkins ha assistito l’emittente con un team cross-border guidato dal partner Jeff Lawlis, con gli associate Matthew Friedman e Eileen Kelly per gli aspetti relativi all’emissione obbligazionaria, dal neo eletto partner Giancarlo D’Ambrosio (in foto), con gli associate Silvia Milanese e Marco Martino per gli aspetti corporate dell’operazione e gli aspetti di diritto italiano relativi all’emissione obbligazionaria, dai partner Andrea Novarese e Ross Anderson, con gli associate Tiziana Germinario, Fergus O’Domhnaill, Eleonora Baggiani e Phillip Hagenbuch per i profili finance. Maisto con i partner Marco Valdonio e Mauro Messi e il senior associate Cesare Silvani ha assistito l’emittente in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione. Rothschild ha agito in qualità di advisor finanziario dell’emittente.
 
Goldman Sachs, nel ruolo di coordinatore globale e bookrunner fisico dell’offerta, e Ubi Banca, nel ruolo di cogestore, sono stati assistiti da Cravath Swaine & Moore per i profili di diritto statunitense con un team guidato dal partner Philip J. Boeckman, con gli associate Margaret R.M. Rallings, Giorgio Ignazzi e Alborz Tolou e da Dla Piper per i profili di diritto inglese e italiano con un team coordinato dal legal director Ugo De Vivo e Michele Parlangeli del dipartimento finance & projects coordinato dal partner Nino Lombardo, coadiuvati dal partner inglese Paul Gray con Lewis Gaut e Peter White. Il partner Christian Montinari e Giovanni Iaselli hanno seguito gli aspetti fiscali.
 
Si tratta del primo bond emesso da una società di calcio italiana sul mercato internazionale dei capitali, rivolto a diverse tipologie di investitori istituzionali di portata globale. L’operazione, che consentirà di prorogare la scadenza del debito del gruppo migliorandone al contempo la flessibilità finanziaria, ha suscitato grande interesse, ottenendo un esito più che positivo con una raccolta nel libro ordini di circa il doppio delle sottoscrizioni richieste.
 

Notizia integrata il 28 dicembre 2017 alle ore 11,10: si integra completando il team di Maisto.