Gli studi nel bond di Alerion Clean Power

Chiomenti e Latham & Watkins sono gli studi coinvolti nell’emissione di 150 milioni di obbligazioni di Alerion Clean Power.

Equita Sim ha svolto il ruolo di responsabile del collocamento, di intermediario incaricato di esporre sul Mot le proposte di vendita durante il periodo di adesione e il ruolo di operatore specialista in acquisto delle obbligazioni alla data di inizio delle negoziazioni.

Chiomenti ha assistito Alerion in relazione all’emissione obbligazionaria e all’aumento di capitale, con un team coordinato dai soci Filippo Modulo ed Enrico Giordano, coadiuvati dai soci Italo De Santis e Federico Amoroso e dagli associate Maria Carmela Falcone, Aglaia Albano e Fabiana Giordano, con riferimento ai profili societari e di capital markets dell’operazione.

Latham & Watkins ha assistito Equita Sim in relazione al prestito obbligazionario, con un team composto dal partner Antonio Coletti, dal counsel Isabella Porchia e dall’associate Marta Carini.

Le obbligazioni sono rivenienti dal prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Alerion del 10 maggio 2018, denominato Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power 2018-2024, per un controvalore complessivo pari a 150 milioni di euro, ad un tasso di interesse fisso nominale annuo lordo pari al 3,75%.

Lo scorso 11 aprile 2018, Alerion aveva anche annunciato la sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento per un importo pari a circa 25 milioni di euro, con esclusione del diritto di opzione, riservati al conferimento in natura, da parte dei soci Fri-El Green Power e Pro-Invest, dell’intero capitale sociale di tre società di progetto che stanno sviluppando impianti eolici per una potenza complessiva di circa 102 Mw.