White & Case ha assistito Piaggio nell’emissione obbligazionaria senior unsecured da 250 milioni di euro, con scadenza 2025. Le obbligazioni, emesse a norma dell’articolo 144A e della Regulation S del Securities Act, saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. L’operazione include un’offerta di scambio tra i titoli obbligazionari emessi da Piaggio con scadenza 2021.
White & Case ha agito con un team composto dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari, Paul Alexander, James Greene, e gli associate Robert Becker, Louise Ruggiero, Bart Galvin e Charles English.
BonelliErede ha assistito Piaggio per gli aspetti diritto italiano con un team guidato dai partner Gianpiero Succi e Federico Vezzani e composto dagli associate Benedetta Volpi e Luigi Chiarella.
Simmons & Simmons ha assistito i joint global coordinators e i joint bookrunners per gli aspetti di diritto italiano con un team guidato dai partner Paola Leocani e Nicholas Lasagna e che ha incluso il supervising associate Pietro Magnaghi.
Cahill Gordon & Reindel ha assistito Banca Imi, Bnp Paribas, Bofa Merrill Lynch, in qualità di joint global coordinators, e Banca Akros, Hsbc, Ing, Mediobanca e UniCredit Bank, in qualità di joint bookrunners per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dal partner James C. Robinson, coadiuvato dagli associate Matthew Haar, Pao San Lucy Zhang e Kostantinos V. Skordalos.
I profili fiscali sono stati curati da Gianni Origoni Grippo Cappelli con un team guidato dal partner Stefano Grilli, coadiuvato dal senior associate Marco Busia e dagli associate Gaetano Manzi, Federico Donetti e Silvia Barba.
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