Gli studi nel bond high yield di Cvc Capital Partners

White & Case ha prestato assistenza a Cvc Capital Partners nell’emissione obbligazionaria high yield da 1,3 miliardi di euro che finanzierà in parte l’acquisizione di Fimei, società che detiene circa il 51.8% di Recordati.

White & Case ha assistito Cvc per tutti gli aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano con un team che ha compreso i partner Michael Immordino, Tommaso Tosi (in foto), Iacopo Canino, James Greene e gli associate Robert Becker, Silvia Pasqualini, Bart Galvin, Alessandro Piga e Charles English. 

Clifford Chance ha assistito Banca Imi, Crédit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Jefferies, Natixis, Société Générale, Ubi e UniCredit con un team cross-practice e cross-border guidato in Italia dal socio Ferdinando Poscio e a Londra dal socio Richard Sharples, composto dal socio Gioacchino Foti, dai senior associate Pasquale Bifulco, Richard Day e Stefano Parrocchetti, dall'associate Francesco Napoli e da Giulia Petragnani Gelosi. I profili fiscali sono stati seguiti dal socio Carlo Galli e dall’associate Roberto Ingrassia.
 
Facchini Rossi, invece, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione obbligazionaria con un team composto da Luca Rossi,Marina Ampolilla, Giacomo Ficai, Andrea Porro, Marco Belloni, Sara Flisi e Andrea Basi.

Le obbligazioni senior secured sono state emesse da Rossini Sarl in due tranche, la prima di importo pari a 650 milioni di euro, a tasso fisso al 6.750%, con cedole semestrali e scadenza 2025, la seconda di importo pari 650 milioni di euro, a tasso variabile, con cedole trimestrali e scadenza 2025. 

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Notizia integrata il 29 ottobre 2018 alle ore 12.52: si integra con il ruolo e il team di Clifford Chance.