White & Case e Latham & Watkins hanno prestato assistenza nel contesto dell’emissione obbligazionaria high yield da 225 milioni di euro di Gamenet con tasso variabile e scadenza 2023. Le obbligazioni, emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del Securities Act, saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. I proventi derivanti dall’emissione obbligazionaria saranno utilizzati per finanziare l’acquisizione del 100% del capitale sociale di GoldBet.
La società ha inoltre incrementato a 50 milioni di euro (da originari 30 milioni) gli importi disponibili ai sensi della linea di credito c.d. super senior revolving del 23 aprile 2018 a supporto delle accresciute dimensioni del gruppo.
White & Case ha assistito Gamenet per tutti aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (in foto), Tommaso Tosi, Iacopo Canino, James Greene e gli associate Robert Becker, Nicolò Miglio, Silvia Pasqualini, Alessandro Piga, Charles English, Olga Primiani e Ioana Gaga.
Latham & Watkins ha assistito i joint bookrunner UniCredit, Nomura, Credit Suisse, Intermonte Sim, con un team cross border composto dai partner Ryan Benedict e Jeff Lawlis e dagli associate Roberto Reyes Gaskin, Paolo Bernasconi e Camillo Di Donato per i profili di diritto statunitense, dal partner Ross Pooley con il counsel Anthony Kay e l’associate Jeffrey Lau per i profili di diritto inglese, dal partner Antonio Coletti con gli associate Guido Bartolomei e Marta Carini per gli aspetti di diritto italiano, dal partner Marcello Bragliani con il counsel Antongiulio Scialpi e l’associate Alessia De Coppi per gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione, e dagli associate Cesare Milani e Bianca De Vivo per i profili regolamentari.
Foglia ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione obbligazionaria per conto di Gamenet con un team composto da Giuliano Foglia, Matteo Carfagnini e Marco Poziello.
Ludovici Piccone ha assistito le banche in merito agli aspetti fiscali dell’emissione con un team composto dal partner Stefano Tellarini e dall’associate Sergio Merlino.
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