Gli studi nel bond high-yield di Limacorporate

Limacorporate, multinazionale italiana operante nel settore ortopedico e medicale, controllata dal fondo di private equity svedese Eqt, ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior garantito per un importo complessivo di 275 milioni di euro con scadenza 2023, volto a rifinanziare l'indebitamento originante dall’operazione di leverage buy out della società posta in essere lo scorso anno da parte del fondo Eqt.

Contestualmente all’emissione, Limacorporate ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento senior revolving per utilizzi fino a un importo complessivo in linea capitale pari a 60 milioni di euro.

Latham & Watkins ha assistito l'emittente con un team di professionisti guidato dai soci Jennifer Engelhardt, Dominic Newcomb e Marcello Bragliani (in foto) e composto dal counsel Isabella Porchia e dagli associate Alessia De Coppi, Erika Brini Raimondi, Eleonora Baggiani, Giacomo Reali e Rachel Abel. 

Maisto ha curato gli aspetti fiscali per conto dell’emittente con un team composto dal socio Mauro Messi e dagli associate Cesare Silvani e Irene Sarzi Sartori.

Gattai Minoli Agostinelli ha assistito gli underwriter guidati da Goldman Sachs International e Ubs, nonché il pool di banche che ha concesso la linea di credito super senior revolving, per tutti i profili di diritto italiano, con un team multidisciplinare guidato dai soci Gaetano Carrello e Marco Leonardi (banking) e Cristiano Garbarini (tax) e composto di senior associate Nicola Martegani e Alban Zaimaj e dagli associate Giacomo Muratore e Niccolò Vernillo.

Weil Gotshal & Manges ha assistito i summenzionati underwriter e banche finanziatrici per i profili di diritto inglese con un team guidato dai soci Mark Donald, Patrick Bright e Nitin Konchady.