Gli studi nel bond senior preferred da 500mln di Mps

Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione di un prestito obbligazionario unsecured di tipo senior preferred per un ammontare di 500 milioni di Euro. 

Allen & Overy ha assistito le banche nell’operazione con un team guidato dai partner del dipartimento international capital markets Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala; gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
 
Il team di Hogan Lovells che ha assistito l’emittente è composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani (in foto a destra) e dall’associate Matteo Scuriatti. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati curati dalla partner Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte.

Il bond ha tasso fisso e scadenza triennale ed è rivolto ad investitori istituzionali. Si tratta della prima emissione di uno strumento senior unsecured da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena dall’avvio del piano di ristrutturazione. 
 
I titoli, destinati alla quotazione presso la Borsa del Lussemburgo, corrispondono una cedola fissa annua del 4% e sono emessi ai sensi del programma euro medium term notes di Banca Monte dei Paschi di Siena.