In data 13 giugno 2017 il gruppo Swisspower Renewables, per il tramite della società Idrovacchelli, in qualità di borrower, e di 5 società controllate in qualità di garanti, ha stipulato un contratto di finanziamento di importo pari a 58 milioni di euro con Banca Imi (in qualità di mandated lead arranger, bookrunner e facility agent) e Intesa Sanpaolo (in qualità di finanziatore e banca depositaria), avente a oggetto 17 impianti idroelettrici situati in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, per una capacità installata complessiva di 26,15 MW e una produzione annua stimata di 109,3 GWh.
Il gruppo Swisspower Renewables è stata assistito, per le attività di strutturazione dell’operazione, negoziazione e finalizzazione della documentazione legale, da Paul Hastings nelle persone dei partner Lorenzo Parola (in foto) e Marc-Alexandre Courtejoie, coadiuvati da Gabriella Abbattista, Teresa Arnoni, Andrea Coluzzi e Karen Stretch, e da L&b nelle persone del partner Michele Di Terlizzi, coadiuvato da Giulia Paternostro, Vincenzo Telera, Giuseppe Candela e Paolo Pisani.
L&b Partners ha invece assistito il gruppo Swisspower Renewables in qualità di financial e transaction advisor, nella persona del partner Rocco Giorgio, con l’ausilio di Stefano Galbusera e Luca Marniga.
Legance ha assistito Banca Imi e Intesa Sanpaolo per le attività di predisposizione, negoziazione e finalizzazione della documentazione legale, nelle persone del partner Monica Colombera, coadiuvata da Simone Ambrogi e Stefania Serena Monghini.
Banca Imi e Intesa Sanpaolo sono state inoltre assistite, per le attività di due diligence tecnica, dallo studio Zollet Ingegneria nelle persone degli ingegneri Vittorio Zollet e Nicola D’Este, per le attività di due diligence fiscale dal team di Kpmg dei partner Giacomo Perrone e Silvio Falcone e per le attività di due diligence assicurativa dal consulente Aon.
L’operazione di finanziamento ha avuto lo scopo di ottimizzare la struttura finanziaria del portafoglio idroelettrico di Swisspower Renewables e ha fornito al gruppo ulteriori risorse finanziare per proseguire il proprio piano di crescita e la realizzazione di nuovi investimenti nel settore delle energie rinnovabili in Italia.
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