Gli studi nel green bond di Fsi da 700mln

Hogan Lovells e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Ferrovie dello Stato Italiane e gli istituti finanziari nel collocamento del secondo green bond emesso da Fs Italiane per un valore nominale di 700 milioni di euro e durata pari a 7 anni.

Il team di Hogan Lovells che ha assistito Fs Italiane è composto dal socio Federico Del Monte (in foto a sinistra), dalla counsel Annalisa Feliciani e dall'associate Matteo Scuriatti, nonché dalla socia Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte per i profili fiscali.

Clifford Chance ha assistito Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), Bnp Paribas, Citi, Crédit Agricole Cib e UniCredit, in qualità di joint lead managers e joint bookrunners, nel collocamento dei titoli con un team guidato dai partner Filippo Emanuele (in foto a destra) e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e da Jay Jamooji. Mentre per gli aspetti fiscali hanno prestato assistenza il partner Carlo Galli con l'associate Roberto Ingrassia.

I titoli senior unsecured sono emessi ai sensi del programma euro medium term note di Ferrovie dello Stato Italiane e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa irlandese. Con questa operazione Fs Italiane è la prima emittente corporate a finanziare l’acquisto di materiale rotabile per il trasporto merci con green bond e la prima emittente italiana ad aver ottenuto la certificazione dalla climate bonds initiative (Cbi), organizzazione no profit che promuove a livello mondiale la finanza sostenibile come strumento per contrastare i cambiamenti climatici. La domanda per i green bond di Fs Italiane è stata elevata e pari a 3,5 volte l’offerta.