Fusioni e acquisizioni

Gli studi nel trasferimento del 14,85% di Sia

Coinvolti BonelliErede, Chiomenti, Brancadoro-Mirabile e Dentons

16-02-2017

Gli studi nel trasferimento del 14,85% di Sia


Fsi Investimenti (società del gruppo Cdp controllata dall’ex Fondo Strategico Italiano, ora Cdp Equity) e Poste Italiane hanno dato esecuzione al trasferimento da Fsi Investimenti a Poste Italiane di una partecipazione pari al 30% di Fsia Investimenti, veicolo societario che detiene a sua volta il 49,48% circa del capitale di Sia, società operante nel business della monetica, dei pagamenti e dei servizi di rete. 

BonelliErede ha assistito le società del gruppo Cdp con un team composto dai soci Roberto Cera (in foto) e Gianpiero Succi, coadiuvati dal senior associate Riccardo Salerno. Il socio Emanuela Da Rin e l’associate Giovanni Battaglia hanno invece prestato assistenza con riferimento agli adempimenti e alle formalità relativi al finanziamento in essere di Fsia. Per Fsi Investimenti hanno agito il responsabile affari legali Fabio Niccoli con il senior associate Andrea Di Rosa.

Chiomenti, con un team composto dai soci Enrico Giordano e, per i profili antitrust, Cristoforo Osti, coadiuvati dal senior associate Italo De Santis e dagli associate Marianne BonsignoreMaria Carmela Falcone
Angela Colonna e Patrick Actis Perinetto, unitamente a Carlo Mirabile, socio dello studio Brancadoro Mirabile hanno assistito Poste Italiane. Per la società hanno agito il responsabile affari legali Andrea Sandulli e il responsabile diritto societario e corporate Roberto De Lisa

Dentons ha assistito le banche finanziatrici di Fsia con un team composto dal socio Alessandro Fosco Fagotto e dal senior associate Franco Gialloreti.

A seguito dell'operazione, Poste Italiane è venuta a detenere indirettamente una partecipazione pari al 14,85% del capitale di Sia, mentre Fsi Investimenti mantiene indirettamente il 34,63% della società.

Il corrispettivo pagato da Poste Italiane a Fsi Investimenti (soggetto a possibile aggiustamento ai sensi degli accordi sottoscritti a settembre 2016) è pari a circa 278 milioni di euro e, come comunicato dalle stesse società, è basato su un equity value di Sia pari a 2 miliardi di euro.

 

Notizia integrata il 21 febbraio 2017 alle ore 18.58: si integra completando il team di Chiomenti.

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