Gattai Minoli Agostinelli e Pavia e Ansaldo sono stati advisor legali nella riorganizzazione dell’esposizione debitoria di medio lungo termine del gruppo Saviola.
In particolare Gattai Minoli Agostinelli, con il partner Riccardo Agostinelli e il coordinamento del senior associate Andrea Taurozzi (in foto, a sinistra), coadiuvato dall’associate Federico Tropeano, ha assistito le società del gruppo Saviola coinvolte nell’operazione di riorganizzazione finanziaria.
In qualità di consulente legale del pool bancario ha operato Pavia e Ansaldo, con la partner Marina Balzano (in foto, a destra) e il senior associate Giulio Asquini. La banca belga Kbc Bank è stata altresì assistita dal partner Kathleen Lemmens di Gianni Origoni Grippo Cappelli.
I profili di diritto belga dell’operazione sono stati seguiti, rispettivamente, dallo studio NautaDutilh per il gruppo Saviola e dallo studio Altius per le banche.
Fivesixty, nella persona di Massimo Minolfi, ha operato in qualità di consulente dell’azionariato.
PricewaterhouseCoopers ha agito quale consulente finanziario per il gruppo Saviola, con il partner Alessandro Azzolini e un team composto da Maria Antonella Lenza e Giovanni Oleggini.
Gruppo Saviola, produttore italiano di pannelli truciolari, ha messo a segno un’importante operazione di riorganizzazione dell’esposizione debitoria di medio-lungo termine, volta alla ridefinizione del proprio assetto finanziario in virtù dell’anticipato raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario previsti dal piano di risanamento aziendale adottato nel 2013 (con orizzonte temporale 2018).
La riorganizzazione implementata si inscrive nel contesto di una più ampia operazione di finanziamento organizzata da Banca Popolare di Milano la quale ha svolto un ruolo centrale in qualità di mandated lead arranger e banca agente. Il finanziamento, di importo complessivo pari a 131 milioni di euro è stato concesso da un pool di banche, capofilato da Banca Popolare di Milano, composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Crédit Agricole Cariparma, Credito Valtellinese, Kbc Bank, UniCredit e Unipol Banca.
TAGS
Pavia e Ansaldo, NautaDutilh, Altius, Fivesixty Legal, PwC TLS, Gianni & Origoni, Gattai Minoli RiccardoAgostinelli, MarinaBalzano, AndreaTaurozzi, KathleenLemmens, MassimoMinolfi, FedericoTropeano, GiulioAsquini, AlessandroAzzolini, Maria AntonellaLenza, GiovanniOleggini Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare di Milano, Credito Valtellinese, Banca MPS, Unicredit, Banca Popolare di Sondrio, Saviola, Unipol Banca, Kbc Bank Nv, Crédit Agricole Cariparma