Assistite dagli studi legali Gianni Origoni Grippo e Ashurst, F2i – Fondi italiani per le infrastrutture e Axa Private Equity hanno firmato l’accordo di compravendita del 100 per cento del capitale della società G6 Rete Gas SpA, società attiva nella distribuzione del gas, finora controllata al 100% da GDF Suez Energia Italia Spa, che si Ë fatta assistere da Bonelli Erede Pappalardo.
In particolare, per Gianni Origoni Grippo, che ha seguito tutti gli aspetti relativi al contratto di acquisizione, hanno agito Francesco Gianni e Raimondo Premonte. Realtivanete al Financing dell’operazione, invece, ha operato il team legale di Ashurst composto da Carlo Andrea Meacci (nella foto) e Paul Stewart. Per i venditori, invece, Bonelli Erede Pappalardo ha schierato il socio Mario Roli e Alberto Saravalle coadiuvati dalla managing associate Monica Fantino e dal senior associate Calogero Porrello insieme ai bestfriend di Bredin Prat, che hanno assistito GDF Suez con BEP (Patrick Dziewolski, partner, Alexandra Fougere, associate).
Dopo l’investimento in Enel Rete Gas SpA (del settembre 2009) ed il recente completamento dell’acquisizione di E.On Rete srl (aprile 2011), questa ulteriore operazione consente al Consorzio formato da F2i (75%) ed AXA Private Equity (25%) di consolidare la propria presenza nel settore della distribuzione del gas naturale quale primo operatore indipendente, con una quota di mercato pari al 17% in termini di clienti gestiti.
Il valore della transazione è pari a 772 milioni di euro (enterprise value); l’operazione è stata assistita da un commitment bancario concesso da Banca Imi ed Unicredit, affiancate dai legali di Linklaters, Andrea Arosio e Tessa Lee.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto nell’ultimo trimestre del 2011 ed è
subordinato all’ottenimento dell’approvazione dall’Antitrust.
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