Stefano Bucci (nella foto) partner di Gianni Origoni Grippo & Partners, coadiuvato dal senior associate Luca Spagna ha assistito il gruppo Inaer Aviation, attivo nel settore elicotteristico onshore/offshore, e i suoi soci Kohlberg Kravis Roberts & Co. ("KKR") ed Investindustrial nella operazione di rifinanziamento del suo indebitamento.
L’operazione prevede l’emissione di Senior Secured Notes (per 470 milioni), con scadenza nel 2017 da offrirsi ad investitori qualificati internazionali, nonché la sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento per complessivi 100 milioni di euro, concesso da un pool di banche internazionali, assistite dagli avvocati Ferdinando Poscio e Pasquale Bifulco dallo studio Clifford Chance.
Gli istituti finanziari che hanno agito quali book runner e manager dell'emissione di Senior Secured Notes sono assistiti nell’operazione dagli avvocati Antonio Coletti, Marcello Bragliani e Isabella Porchia dello studio Latham & Watkins.
I profili Banking e Capital markets dell'operazione di rifinanziamento sono stati seguiti dallo studio Gianni Origoni Grippo rispettivamente, dal socio Giuseppe De Simone, coadiuvato dall’associate Piergiorgio Picardi, e dal socio Fabio Ilacqua coadiuvato dal senior associate Paola Dessì.
Il Gruppo Inaer si è avvalso dell'assistenza dello studio Simpson Thacher & Bartlett LLP, quale global coordinator e per gli aspetti di diritto inglese e americano, dallo studio Cuatrecasas, Goncalves Pereira per gli aspetti di diritto spagnolo, nonché dallo studio Arthur Cox per gli aspetti di diritto irlandese.
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