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GOP CON IL FONDO DI GAMBERALE NELL'ACCORDO CON ALERION INDUSTRIES

20-03-2008

GOP CON IL FONDO DI GAMBERALE NELL'ACCORDO CON ALERION INDUSTRIES

Francesco Gianni (in foto), senior partner di Gianni, Origoni, Grippo & partners, con i soci Raimondo Premonte e Andrea Aiello, e l'associate Alfredo D'Aniello, ha assistito F2i, il fondo guidato da Vito Gamberale, nell'accordo con Alerion Industries, società quotata alla Borsa di Milano, per la sottoscrizione di un aumento di capitale pari al 10%. L'accordo e' sospensivamente condizionato al verificarsi di taluni eventi. Alerion e' stata assistita da Francesco Carbonetti, fondatore dello studio Carbonetti, assieme al socio Massimo Tesei e all'associate Marco Romanelli. Un'operazione del valore di 38 milioni di euro.

 
L'ingresso di F2i nel capitale s'inserisce nel processo di focalizzazione di Alerion sul core business delle energie rinnovabili. L'operazione è subordinata al verificarsi, entro il 30 novembre 2008, di alcune condizioni, fra le quali l'esito positivo della due diligence da parte di F2i e la sottoscrizione di accordi vincolanti per valorizzare le partecipazioni non energy, per un prezzo non inferiore a 67 milioni di euro.
 
F2i ha anche sottoscritto con i rappresentanti del Comitato Direttivo del patto parasociale che raccoglie la maggioranza assoluta del capitale di Alerion una lettera di intenti non vincolante e subordinata ad alcune condizioni per  l'acquisizione da parte di F2i di un'ulteriore partecipazione pari a circa il 5% di Alerion e l'adesione del Fondo al patto parasociale. A conclusione dell'operazione, F2i diventerebbe il maggiore azionista di Alerion, con l'obiettivo di mantenere l'investimento per un periodo medio lungo.

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