GOP e Linklaters nel convertibile di Risanamento da 200 milioni

Parte oggi il collocamento delle obbligazioni convertibili emesse da Risanamento, presieduta dal Cav. Luigi Zunino. L’importo del prestito è di 200 milioni di euro, ma la società si riserva la facoltà di incrementare il valore complessivo in linea capitale di ulteriori 50 milioni di euro. Nell’ambito del collocamento, riservato agli investitori istituzionali, Jp Morgan agisce in qualità di unico bookrunner, nonchè nel ruolo di joint lead manager e joint global coordinator. Banca Caboto agisce in qualità di joint lead manager e joint global coordinator. Per la parte legale, Risanamento è stata assistita da Filippo Troisi, Antonio Coletti e Fabio Ilacqua di Gianni Origoni Grippo & Partners e da Linklaters, mentre le banche sono state assistite da Clifford Chance. Le obbligazioni hanno un valore nominale di 100 mila euro e na durata di 7 anni. La cedola, pagabile annualmente, ammonta all’1% del valore nominale, il rendimento a scadenza è invece compreso tra il 3,5% e il 4% annuo. Il premio di conversione oscilla tra il 50 e il 55% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni. Risanamento presenterà domanda di ammissione delle obbligazioni convertibili alle negoziazioni sul mercato lussemburghese Euro MTF.