Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito la società emittente Finaria nella ristrutturazione del proprio debito realizzata nell’ambito di un piano ex art. 67 L.F., predisposto con l’advisor finanziario Capitalink e attestato da Fabio Cassi, e l’emissione di un prestito obbligazionario c.d. private placement, garantito e non subordinato.
White & Case ha assistito l’arranger Ocm Luxembourg Ecs e il sottoscrittore iniziale Ecs Finaria, per gli aspetti di diritto italiano e inglese. Entrambe le società fanno capo all’investitore internazionale Oaktree Capital Management.
Gop ha agito con un team multidisciplinare, coordinato dalla partner Gabriella Covino (in foto) e composto dal partner Marco Zaccagnini, dalla senior associate Elena Cirillo e dall’associate Maria Rosa Piluso per gli aspetti di diritto dei mercati finanziari; dal senior associate Simone D’Avolio per gli aspetti di diritto bancario; dal partner Luca Jeantet e dalla senior associate Leonarda Martino per gli aspetti di ristrutturazione del debito e dal partner Fabio Chiarenza, in collaborazione con il senior associate Luciano Bonito Oliva per gli aspetti fiscali. In particolare, il team di Gop è stato coinvolto nella strutturazione dell’operazione di ristrutturazione, nella negoziazione degli accordi con il ceto bancario e nell’attività di negoziazione della documentazione relativa all’emissione del prestito obbligazionario, incluso il relativo security package.
Il team di White & Case è stato guidato dai partner Iacopo Canino, Gianluca Fanti e Paul Alexander, insieme agli associate Bianca Caruso, Stefano Bellani, Valerio Di Mascio e Giovanna Bellofiore.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati da Daniela Corsaro di Catania e da Laura Cavallotti di Milano.
Securitisation Services ha agito in qualità di trustee, security agent, registrar e custodian bank e Banca Finanziaria Internazionale ha agito in qualità di principal paying agent.
Finaria è una società holding costituita nel 1996 avente a oggetto la gestione di attività alberghiere, detenuta in maggioranza dall’imprenditore siciliano Antonino Pulvirenti, attualmente gestita da un consiglio di amministrazione composto da amministratori indipendenti nelle persone di Davide Franco, Giuseppe Caruso e Pierluigi Mancuso.
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