Stefano Bucci (in foto), partner di Gianni, Origoni, Grippo & Partners, ha assistito Argan Capital, Merrill Lynch Global Private Equity ed il management del gruppo N&W, specializzato nel settore delle vending machines di snack e bevande, nella cessione dello stesso gruppo N&W al consorzio costituito da Barclays Private Equity e Investcorp. L'operazione si è articolata in una preliminare fase di selezione dei potenziali acquirenti (attraverso un procedura di gara, offerte non vincolanti, due diligence, offerte vincolanti, legal break out sessions) seguita dalla fase di negoziazione della documentazione contrattuale che ha regolato l'operazione.
In particolare, Bucci, coadiuvato dal senior associate Stefano Ambrosioni e dall'associate Gabriele Arcuri, ha diretto il team legale che ha assistito i venditori durante l'intera procedura di gara e negoziato la documentazione contrattuale che ha regolato l'operazione di compravendita.Il professionista ha inoltre coordinato il team costituito dal senior associate Mauro Sambati e dall'associate Andrea Dardano (supportati dal partner di diritto del lavoro Saverio Schiavone) che ha assistito il management del gruppo N&W (35 managers) nella negoziazione dei termini di reinvestimento nel gruppo N&W e degli accordi parasociali con il consorzio dei nuovi acquirenti.
Il valore del deal è di 800 milioni.
L'operazione è stata finanziata da un pool di banche costituito da Barclays Bank, BNP Paribas , Calyon, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Natixis, Société Général e dalla Banca d'Irlanda, assistite da Linklaters, mentre il consorzio degli acquirenti è stato assistito, sul lato acquisition, dal team milanese dello studio NCTM diretto dal partner Paolo Montironi, coadiuvato dai salary partner Matteo Trapani e Pietro Zanoni e, per quanto riguarda la gestione delle attività di due diligence, dal salary partner Monica Montironi. Il dipartimento Tax dello srudio NCTM, nelle persone dei partner Piermauro Carabellese e Barbara Aloisi e del salary partner Paolo Rampulla si è occupato inoltre degli aspetti fiscali relativi alla struttura dell'operazione.
Per Linklaters hanno lavorato Andrea Arosio, Davide Mencacci, Alessandra Ortelli, John Bona, Emilia Chiarello,
Alessandro Nolet, Simona Nuccio, Jennifer Bowers, Cristina Piccioli, Emanuele Aurilia.
Sul lato financing, il consorzio degli acquirenti è stato assistito da Anthony Ward della sede di Londra di Shearman & Sterling, mentre gli aspetti di coordinamento con le attività corporate sono stati curati dal salary partner di NCTM, attivo nella sede di Londra dello studio, Matteo Gallanti.
Gli aspetti connessi al ripagamento di tutti i finanziamenti in essere e al rilascio di tutte le relative garanzie sono stati seguiti sempre dallo studio Gianni Origoni, nella persona del senior associate Giuseppe De Simone.
Il team di Gianni si è inoltre coordinato con lo studio Debevoise & Plimpton (nelle persone del partner Geoffrey Burgess e dell'international counsel Christopher Mullen) per finalizzare i documenti e le attività da sottoscriversi e compiersi nelle diverse giurisdizioni in cui opera il gruppo N&W.
