Il gruppo Maire Tecnimont, assistito da Grimaldi, ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento per cassa a medio-lungo termine per un ammontare massimo complessivo di 365 milioni di euro assistito per l’80% dell’importo dalla garanzia Sace, in conformità alle previsioni del Decreto Liquidità.
Il finanziamento è stato erogato da un pool di primarie istituzioni finanziarie italiane composto da Banco Bpm, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo e Unicredit, che agiscono anche in qualità di mandate lead arranger dell’operazione. Intesa Sanpaolo ha assunto il ruolo di “Sace Agent” dell’operazione, mentre Banca Imi quello di banca agente e di mandated lead arranger per il gruppo Intesa Sanpaolo.
L'operazione rappresenta uno dei primi esempi sul mercato di finanziamento con rilascio della garanzia in procedura semplificata prevista dal Decreto Liquidità. A giugno è avvenuto il primo finanziamento con garanzia Sace pari a 100 milioni di euro a favore di Ovs.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti da Grimaldi che ha agito in favore del pool di finanziatori, con un team composto dal managing partner Francesco Sciaudone (in foto), dal partner Roberto de Nardis e dal senior associate Giuseppe Buono.
Per la società ha operato direttamente la direzione legale in house del gruppo Maire Tecnimont con il general counsel Fabio Fagioli e Stefano di Berardino.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati per Cdp da un team legale interno composto da Antonio Tamburrano, responsabile legale business & financing, da Enrico Berucci, responsabile legale export e cooperazione internazionale, e da Chiara Castronovo.
Anche in passato Grimaldi ha assistito il pool di banche finanziatrici in un finanziamento da 285 milioni di euro a Maire Tecnimont, che lo scorso gennaio ha emesso un “Schuldschein Loan” Esg linked.
Notizia integrata il 14 luglio alle ore 18,20: si integra il team di Cdp.