GRUPPO MINERALI ACQUISISCE MAFFEI CON BONELLI

Andrea Bettini (in foto), partner di Bonelli Erede Pappalardo, ha assistito il gruppo Minerali nell’acquisizione di Maffei dal Iris Ceramica. Il gruppo fondato da Angelo Bozzola e Lodovico Ramon, attivo nel settore dell’estrazione, trattamento e commercializzazione di materie prime utilizzate nell’industria ceramica e vetraria, ha proceduto all’acquisizione del 50,29% della società facente capo a Romano Minozzi al prezzo di 45,5 milioni di euro. Entro 30 giorni lancerà poi un’Opa sulle azioni residue, pagando per ognuna 3,016 euro. Advisor finanziario dell’operazione è Mediobanca. L’ammontare complessivo dell’operazione è pertanto di 92 milioni di euro. Essa è coperta da un finanziamento di 100 milioni di euro organizzato da Banca Imi e sottoscritto da Intesa Sanpaolo. Ad assistere quest’ultima è stato Giancarlo Castorino per conto di Allen & Overy (ora però in MBL & Partners). «Si tratta di un’operazione di merger leverage buy out», afferma Andrea Bettini, «finalizzata allo sviluppo di sinergie tra le due società. Il finanziamento è un bridge a 18 mesi e parte del finanziamento sarà rimborsato attingendo alla liquidità della target». In un momento successivo non è esclusa la fusione per incorporazione di Maffei nel gruppo Minerali, finalizzata a una quotazione del gruppo di Bozzola e Ramon.