Hogan Lovells con Banca Mps nel bond da 750mln

Hogan Lovells (TLIndex8) ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena nel collocamento di un prestito obbligazionario senior preferred unsecured per un valore nominale di 750 milioni di euro e scadenza a cinque anni (9 gennaio 2026). Nell’operazione Allen & Overy (TLIndex27) ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners: Credit Suisse, Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, Mps Capital Services e Société Générale.

I titoli corrispondono una cedola fissa pari a 1,875% e sono stati emessi ai sensi del debt issuance programme di Banca Monte dei Paschi di Siena. La quotazione dell’emissione è prevista presso la Borsa del Lussemburgo.

Allen & Overy ha assistito i joint bookrunners con un team guidato dai partner del dipartimento international capital markets Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall’associate Cristina Palma. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia.
 
Il team di Hogan Lovells che ha affiancato l’emittente è composto dal socio Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani (in foto a destra) e dagli associate Matteo Scuriatti e Alessandro Azzolini. Gli aspetti fiscali sono stati curati dalla senior associate Maria Cristina Conte.

I medesimi studi hanno collaborato anche per l'emissione da parte di Mps del bond subordinato di tipo tier 2 da 300 milioni dello scorso settembre e del bond senior preferred da 750 milioni di gennaio.