Hogan Lovells nel nuovo bond da 250mln di Fs

 
Hogan Lovells (TLIndex8) ha assistito Ferrovie dello Stato Italiane nel collocamento, in private placement, di un’emissione obbligazionaria di 250 milioni di euro a durata 10 anni, a valere sul proprio programma Emtn e quotata su Euronext Dublin. Credit Agricole Cib ha agito in qualità di sole bookrunner, assistita dallo studio Clifford Chance (TLIndex7).

Il titolo è stato sottoscritto da Cassa depositi e prestiti all’interno di una strategia di sostegno alle imprese italiane e allo sviluppo sostenibile del Paese, attraverso investimenti in infrastrutture.

Il bond sarà emesso alla pari con tasso pari allo 0,641%, che rappresenta la cedola fissa più bassa pagata da Fs per un’emissione obbligazionaria Emtn sul mercato dei capitali. I proventi del collocamento saranno totalmente destinati alla copertura degli investimenti di Rete ferroviaria italiana (Rfi) in infrastrutture.

Il team di Hogan Lovells che ha assistito Fs Italiane è composto dal socio Federico Del Monte, dalla counsel Annalisa Feliciani (in foto) e dagli associate Matteo Scuriatti e Alessandro Azzolini.
 
Clifford Chance ha assistito Credit Agricole Cib con un team composto dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e dal senior associate Jonathan Astbury.

Entrambi gli studi sono stati coinvolti anche nell’emissione da 700 milioni di euro di luglio 2019.