Hogan Lovells ha assistito Orca Developpement, società controllata dalla società di private equity francese quotata Idi, nell'acquisizione di Fait Plast, società italiana operante nella produzione di film tecnici termoplastici. Il contratto di acquisizione è stato firmato nel mese di maggio, mentre il closing dell'operazione è avvenuto questo mese. Guido Arici, uno degli azionisti storici di Fait Plast, ha reinvestito nell'operazione.
Il team cross boarder di Hogan Lovells coinvolto nell'operazione comprende professionisti degli uffici di Milano e di Parigi. Il team italiano è stato guidato da Francesco Stella (in foto), partner del dipartimento corporate M&a, con il supporto del senior associate Fabio Caviglia e, per gli aspetti fiscali, dal partner Fulvia Astolfi, dalla counsel Serena Pietrosanti, e dalla senior associate Maria Cristina Conte. Il partner Carlo Massini ha seguito per l'acquirente gli aspetti italiani relativi al finanziamento dell'operazione.
Il team francese, invece, è stato guidato da Stéphane Huten, partner del dipartimento corporate M&a nonché, per gli aspetti fiscali, dal partner Bruno Knadjian, e per gli aspetti relativi al finanziamento, dal partner Alexander Premont.
I finanziatori senior dell'operazione (guidati da Caisse d'Epargne) sono stati assistiti da De Gaulle Fleurance, con il partner May Jarjour. Tikehau Im ha concesso un prestito mezzanino al fine di rifinanziare l'indebitamento esistente. Tikehau è stata assistita da Paul Hastings, con il partner Olivier Vermeulen.
I venditori sono stati assistiti da Bandera, da Simona Alfano e da Franzè.
TAGS
Paul Hastings, Hogan Lovells, De Gaulle Fleurence & Asociés Société D'Avocats , Maurizio Bandera, Franzè FrancescoStella, FulviaAstolfi, CarloMassini, SerenaPietrosanti, SimonaAlfano, Maria CristinaConte, FabioCaviglia, StéphaneHuten, BrunoKnadjian, AlexanderPremont, MayJarjour, OlivierVermeulen Tikehau Investment Management, Idi Gazeley, Orca Developpement, Fait Plast, Caisse d'Epargne