Banca Progetto, la banca controllata dal fondo americano Oaktree Capital Management, ha perfezionato, tramite la società veicolo Diaz Securitisation, l’acquisto pro soluto di un portafoglio di crediti performing, derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione o da delegazione di pagamento, per un valore complessivo di circa 150 milioni di euro.
L’operazione è stata strutturata, in qualità di arranger, da Banca Imi, assistita da Hogan Lovells con un team guidato dal partner Corrado Fiscale (in foto). Banca Progetto si è avvalsa, per l’analisi degli aspetti legali e giuridici, del proprio team interno.
La società veicolo ha finanziato l’acquisto del portafoglio attraverso l’emissione di due classi di titoli senior e junior, entrambe sottoscritte da Banca Progetto. Il portafoglio è ritenuto a basso profilo di rischio in ragione delle garanzie e delle coperture assicurative che per legge assistono i singoli finanziamenti.
TAGS
Hogan Lovells Banca Imi, Oaktree Capital Management, Banca Progetto, Diaz Securitisation