Hogan Lovells per il size increase di Banca Valsabbina

Il team di Debt Capital Market di Hogan Lovells, guidato dal socio Corrado Fiscale, ha assistito Banca Valsabbina in un intervento di riapertura (c.d. “size increase”) dell'operazione di cartolarizzazione di mutui ipotecari residenziali precedentemente conclusa nel 2012. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati curati dal team di Tax guidato dal socio Fulvia Astolfi.

Bnp Paribas Cib Italia e Finanziaria Internazionale sono stati gli arrangers dell'operazione. In seguito alla cessione di un nuovo portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali in bonis per un valore nominale di circa 152 milioni di euro, sono stati incrementati di 157 milioni di euro i titoli senior preesistenti ed emessi nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione realizzata da Banca Valsabbina ad inizio del 2012. A seguito dell’intervento l’importo residuo dei titoli senior è salito a 256,7 milioni.