I mandati della settimana (15/02)

IN EVIDENZA

Real estate
Gli advisor nel deal Partners Group - Blackstone
Legance e Clifford Chance hanno assistito Partners Group nell'acquisizione indiretta da Blackstone, assistita da Molinari, di società proprietarie di sei centri e gallerie commerciali distribuiti sul territorio nazionale. Clifford Chance, ha assistito Partners Group in relazione alla strutturazione dell'operazione di finanziamento delle società acquisite nonché alla negoziazione e perfezionamento della relativa documentazione finanziaria. Ey è stato l'advisor finanziario di Partners Group. Allen & Overy ha assistito Bank of America Merrill Lynch, in qualità di istituto finanziatore. Pirola Pennuto Zei ha curato gli aspetti fiscali per Blackstone. Lazard ha curato i profili finanziari per Blackstone.


LA SETTIMANA IN BREVE

Pedersoli e Rcc nell'investimento di Quaestio in Industrie Saleri Italo
Pedersoli ha assistito Quaestio Capital Sgr, attraverso Italian Growth Fund, nella sottoscrizione dell’accordo definitivo per l’acquisizione di una partecipazione pari al 26,6% del capitale di Industrie Saleri Italo (Sil). Industrie Saleri Italo è stata assistita da Rcc, mentre Fingiaco ha agito quale advisor finanziario.

Perfezionata l'acquisizione di Argenta, tutti gli advisor
È stato perfezionato l'acquisto di Argenta da parte di una società controllata dal fondo di investimento Kkr - azionista di maggioranza del gruppo Selecta - assistito per i profili legali di diritto italiano da Gianni Origoni Grippo Cappelli e da Kirkland & Ellis, Simpson Thacher & Bartlett e Ropes & Gray. Pedersoli e Linklaters hanno assistito il venditore Motion Equity Partners. L’acquisizione si accompagna ad una complessa operazione di rifinanziamento dell’indebitamento esistente a livello di gruppo. Nell’ambito dell’operazione finanziaria, Gruppo Argenta ha agito in qualità di garante. Latham & Watkins ha assistito le banche in relazione all'emissione obbligazionaria high yield e al contratto di finanziamento revolving. Maisto ha assistito le banche per i profili di diritto fiscale italiano.

Atrigna con Banca Credinvest per il controllo di Alpe Adria Gestioni
Atrigna ha assistito Banca Credinvest, nell’acquisizione del controllo di Alpe Adria Gestioni Sim.

Norton Rose Fulbright e Wfw nell’acquisizione di Oltremare
Norton Rose Fulbright ha assistito Microdyn-Nadir, business unit di Mann+Hummel, nell'acquisizione di Oltremare, affiancato da Watson Farley & Williams.

Gitti con Intesa nella cessione di partecipazioni in Sh 130
Gitti in collaborazione con lo studio legale americano Mayer Brown ha assistito Intesa Sanpaolo, divisione Capital Light Bank, nella cessione delle proprie partecipazioni in Sh 130. Tali partecipazioni sono state cedute a fondi gestiti da Strategic Value Partners, assistiti dallo studio Richards Kibbe & Orbe, a un fondo gestito da Archview e a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith.

Orsingher Ortu con Endurance Worldwide Holdings per l’acquisto di A&A
Orsingher Ortu ha assistito Endurance Worldwide Holdings Limited nella definizione degli accordi per l’acquisto della società A&A. I venditori sono stati assistiti dallo studio Fiorini di Verona.

Rödl e Gat nella vendita di Santeramo Energia
Il fondo tedesco Te Energy, assistito da Rödl, ha acquisito Santeramo Energia, titolare di due impianti fotovoltaici. Le quote in Santeramo Energia sono state cedute dalla società Italia Energia, che è stata assistita nella vendita dallo studio legale Gat. 

Shiloh acquisisce le controllate di Brabant Alucast, gli studi
Bird & Bird ha assistito Shiloh Industries negli accordi relativi all'acquisizione dal gruppo Brabant Alucast, di proprietà dei fondi di private equity Endless, delle controllate Brabant Alucast The Site Oss Bv e Brabant Alucast Italy Site Verres. Brabant Alucast Group ed Endless sono stati assistiti da Grimaldi, Dechert e dallo studio Loyens & Loeff per le tematiche di diritto olandese.

Allen & Overy e BonelliErede per il ramo saldatura di Sandvik
Il 31 gennaio 2018, Esab Saldatura ha perfezionato l’acquisto del ramo d'azienda relativo all’attività dei rappresentanti commerciali di Sandvik Italia avente a oggetto fili di saldatura di alta qualità. Allen & Overy ha assistito Esab. Il venditore è stato assistito da BonelliErede.

Gatti Pavesi Bianchi e Di Tanno nell'accordo Anima-Banco Bpm
Gatti Pavesi Bianchi e Di Tanno hanno assistito Anima Holding nell’accordo con Banco Bpm, assistita da Legance, a cui dovranno aderire anche Banca Aletti e Anima Sgr. L’accordo prevede la cessione, da parte di Banca Aletti ad Anima Sgr, dei mandati per la gestione in delega degli attivi derivanti dalle attività di impresa assicurativa di Popolare Vita, The Lawrence Life Assurance Company, Avipop Assicurazioni e Avipop Vita, nel contesto di una più ampia operazione finalizzata all’avvio di una partnership di durata ventennale, tra il gruppo Anima ed il gruppo Banco Bpm, nel settore assicurativo.

White & Case e Gitti nell'acquisizione di Doctor Dentist
White & Case ha assistito il gruppo DentalPro nell’acquisizione di Doctor Dentist. Gitti ha assistito i venditori.