I mandati della settimana (20/06)

Carlyle prende Marelli Motori - Latham & Watkins ha assistito The Carlyle Group nella negoziazione di un accordo per l’acquisizione da Melrose Industries Plc di Marelli Motori. Il team di Latham & Watkins che assiste The Carlyle Group è guidato da Stefano Sciolla, insieme a Giancarlo D’Ambrosio, Filippo Benintendi, Cesare Milani e Guido Bartolomei - per gli aspetti corporate - e da Andrea Novarese, insieme a Marcello Bragliani e Gabriele Pavanello - per gli aspetti finance dell'operazione.

Impregilo compra Cmt con Padovan – Padovan, con Marco Padovan e Niccolò Massimo Gruppi, ha assistito la società Impregilo spa nell’acquisizione della partecipazione del 40% detenuta da Tecnimont Civil Construction spa, società controllata dalla capogruppo Maire Tecnimont spa, nella partnership di diritto danese Cmt (Copenhagen Metro Team), costituita tra Tecnimont Civil Construction, Salini e in via residuale da Seli spa.

Un pool di studi per Dimms-Elletipi - Bianco Besozzi & associati, Pirola Pennuto Zei, Accuracy, Onorati e Pacchioli sono stati gli advisor dell'acquisto da parte di Dimms Control spa, società partecipata dal fondo Xenon Private Equity, del 100% del capitale sociale di Elletipi srl. L’acquirente è stato assistito da un team dello studio Bianco Besozzi & associati formato da Alberto Bianco, Marina Balzano e Mario Diomedi, per gli aspetti legali, dallo studio Pirola, con Claudio Schettini e da Accuracy, con Renato Vigezzi e Silvia Baroffio, per gli aspetti fiscali e contabili. I venditori sono stati assistiti da Giuliano Onorati e Marcella Pacchioli di Ferrara.

Albesiano passa alla Svizzera Von Roll – Abbatescianni, con un team guidato da Giovanni Izzo e Grosso de Rienzo Riscossa Di Toro (Groder) con Marco di Toro, sono stati gli advisor dell’acquisizione da parte di Von Roll Holding Ag, società svizzera operante nella realizzazione di materiali isolanti, del 100% del capitale sociale dell'italiana Albesiano Sisa Vernici srl.

Blubox con Franchini prende Ag Spalding - Blubox srl, assistita da Ettore Maria Negro dello studio milanese Franchini, ha acquisito il ramo d’azienda relativo alla produzione e distribuzione dei prodotti Ag Spalding & Bros dal fallimento di Sergiolin spa.

Sec con Triberti Colombo sbarca a Bruxelles - Sec relazioni pubbliche e istituzionali ha sottoscritto con l'advisoring di Triberti Colombo & associati nelle persone del socio fondatore Paolo Triberti e del partner Nicola Salvarani, un accordo per l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Cambre sa, società con sede a Bruxelles specializzata nella consulenza e nelle attività di lobbying e public affair.

Gpt Frau per il 32,6% di Kedrion - Giliberti Pappalettera Triscornia e Frau Ruffino Verna sono stati gli advisor della cessione da parte di Investitori Associati di una quota pari al 32,6% del capitale sociale di Kedrion Group spa a favore della famiglia Marcucci. Il corrispettivo dell'operazione, soggetta ad autorizzazione dell'Antitrust, è di 196 milioni di euro. Investitori Associati è stato assistito de Giliberti Pappalettera Triscornia, nelle persone del senior partner Carlo Pappalettera, del partner Riccardo Coda e del senior associate Giulio Santagada; mentre la famiglia Marcucci e la società Kedrion Group sono state affiancate da Frau Ruffino Verna, nelle persone dei name partner Giovanni Frau e Francesca Verna.

A One Equity il 29% di Engineering - Caiazzo Donnini Pappalardo e associati e Freshfields sono gli advisor della cessione di un pacchetto azionario di Engineering detenuto dalla famiglia Amodeo a One Equity Partners, fondo di private equity di Jp Morgan Chase. Il gruppo di lavoro di Cdp, che ha agito al fianco della famiglia Amodeo, è stato composto da Roberto Donnini, Marisa Pappalardo, Rosanna Arleo, Alessandro Pilarski e Daniele Pilla. L'acquirente, invece, è stato assistito da Freshfields Bruckhaus Deringer, nella persona del socio Nicola Asti con Massimo Caruso (senior associate) e Simona Martuscelli (trainee) del dipartimento corporate di Milano oltre al partner Raffaele Lener con l'associate Sonia Locantore per gli aspetti regulatory/financial services e dal partner Gian Luca Zampa con l'associate Giovanni Barone per aspetti antitrust. Il pacchetto azionario dal valore di circa 116 milioni di euro è pari a circa il 29% del capitale di Engineering, società italiana operante nei servizi It e di outsourcing, quotata sul Mta di Borsa Italiana.

Tre studi per cedere Biohealth - Gabriele Fava di Fava & associati, unitamente a Stefano Catenacci di Gattai Minoli & partners, ha fornito l'assistenza legale al gruppo Nestlé nella trattativa che ha portato alla cessione della società Biohealth alla società Geodex. L'acquirente è stato assistito dallo studio Mottura Araldi di Torino.

D’Urso, Tfp, Bird e Simmons per Via delle Perle - Nell'acquisizione da parte di Argos Sodictic del 75% dell'azienda carpigiana Via delle Perle, d'Urso Gatti Bianchi con Gianni Martoglia e Silvia Palazzetti, ha assistito il fondo di private equity Argos Sodictic. Lo studio tributario e legale Tfp & associati, con i partner Francesco Tabone e Sergio Sottocasa, ha assistito l’acquirente per quanto riguarda gli aspetti fiscali dell’operazione. I venditori sono stati assistiti da Bird & Bird di Milano con un team composto da Arturo Meglio e Lorenzo Fratantoni, rispettivamente partner e senior associate dello studio, unitamente a Marcello Benetti, con studio in Carpi e, per gli aspetti fiscali e contabili, da Barbara De Giacomi con studio in  Carpi. L’advisor dei venditori è stato Barbara Giannelli. L'operazione è stata strutturata attraverso il finanziamento di un pool di banche finanziatrici, Banca Popolare dell’Emilia Romagna e Banco Popolare, assistite da un team di Simmons & Simmons guidato dal socio banking Davide D’Affronto, coadiuvato dal managing associate Alessandro Elisio e dalla trainee Azzurra Camillieri, mentre per parte acquirente il finanziamento è stato gestito negli aspetti legali da un team di d'Urso Gatti Bianchi composto dal senior associate Andrea Limongelli e dall’associate Nicoletta Curcio.