I mandati della settimana (3)

Clifford e Crisostomo per gli ibridi Ubi - Un buyback da 453 milioni quello annunciato il 7 febbraio da Ubi, con lo scopo di irrobustire patrimonio e conto economico. Ubi è assistita dal team di Riolo Calderaro Crisostomo, guidato da Michele Crisostomo, affiancato da Federico Vezzani e Fiona Chung. A seguire i dealer manager (Citigroup Global Markets Limited, Hsbc bank e Natixis), lo studio Clifford Chance con i soci Lucio Bonavitacola, Filippo Emanuele, Franco Grilli Cicilioni e i senior associate Gioacchino Foti e Linda Taylor.

Nuovo buyback bond per Intesa, seguita da Crisostomo - Dopo Unicredit e il Banco Popolare, Intesa Sanpaolo, il 7 febbraio, ha lanciato un'offerta di riacquisto su bond subordinati per un totale di 3,75 miliardi di euro. Ad affiancare Intesa Sanpaolo nell'operazione, ancora lo studio Riolo Calderaro Crisostomo, nella persona del partner Michele Crisostomo.

DLA Piper con Gabetti nell'accordo di risanamento - DLA Piper, con l’avvocato Antonio Lombardo (in foto), partner e responsabile del dipartimento Finance & Projects, ha guidato il risanamento di Gabetti, assistendo la società anche nella formulazione di una proposta che prevede il consolidamento del debito, il riscadenziamento del debito finanziario chirografario consolidato e l’aumento di capitale per un importo di circa 32 milioni di euro. Laura Tutinelli e Matteo Mancinelli sono i senior associate coinvolti nell'operazione. Mentre ha coadiuvato il deal il Partner e Responsabile della Practice di Equity Capital Markets Francesco Maria Aleandri insieme all'associate Vincenzo Armenio.

A&O nell'offerta sui bond del banco - Nell'operazione di riacquisto avente a oggetto circa quattro miliardi di euro di titoli Tier I e Tier II emessi da società del Gruppo Banco Popolare, il team di Allen & Overy, con i partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dall'associate Patrizia Pasqualini e dal trainee Steve Quinn, ha assistito Banca Aletti, BNP Paribas, Goldman Sachs e Mediobanca.

Cucinelli presenta domanda per l'Ipo a Borsa e Consob - Brunello Cucinelli, assistito dal team di Nctm, nelle persone di Paolo Montironi, senior partner, Giuseppe Labianca e Letizia D’Abramo, affiancati da Federico Trutalli e Gesuino Vanetti per la parte fiscale, ha presentato a Borsa Italiana e Consob la richiesta di ammissione alla quotazione sul Mercato telematico azionario. Global coordinator dell'operazione sono BofA Merrill Lynch e Mediobanca, assistiti da Shearman & Sterling. Ernst & Young è la società di revisione incaricata. A fianco di Cucinelli ci sono, oltre Nctm, anche Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.