Sono Cba, Clifford Chance, Deloitte Financial Advisory, Dentons e Giliberti Triscornia gli advisor coinvolti nell'operazione che ha visto Idea Capital, attraverso IDeA Corporate Credit Recovery I, acquisire il 70% di Util Industries (Util Group), multinazionale operante nella produzione di componentistica freni per il mercato automotive e specialista nella tecnologia fine-blanking.
Deloitte ha assistito, con il ruolo di sell-side advisor, gli azionisti venditori e Util Group nel corso dell’intero processo, con un team guidato da Andrea Chiappa, e composto da Emanuele Martelli e Pietro Favale. Sempre per la società, Giliberti Triscornia è stato advisor legale con il socio Federico Fischer (in foto), coadiuvato da Davide Valli.
L’operazione è iniziata a luglio 2016 con l’acquisizione, da parte di Idea Capital (assistita da Cba), di circa due terzi dell’indebitamento della società e degli strumenti finanziari partecipativi, detenuti da UniCredit, Bnp e Bpm, assistite da Clifford Chance. Ge Capital (Banca Ifis), assistita da Dentons, non ha seguito gli altri lender mantenendo la propria esposizione dei confronti della società.
Cba ha contribuito all’intera struttura dell’operazione e ha seguito gli aspetti legali, regolamentali e contrattuali del progetto con un team coordinato dal partner Luca Fabbrini e composto dalla senior associate Emanuela Sabbatino e dall’associate Riccardo Coghe.
Clifford Chance ha agito con un team composto dal partner Ferdinando Poscio e dall'associate Luca Maria Chieffo.
Dentons ha operato con il partner Alessandro Fosco Fagotto e il senior associate Franco Paolo Gialloreti.
Con l’acquisizione del 70%, Idea Capital diventa azionista di maggioranza e maggiore lender della società, con l’obiettivo di procedere rapidamente al rifinanziamento dell’attuale indebitamento in modo da accelerare lo sviluppo della società in Italia e all’estero. Il management e investitori associati rimarranno investiti nella società come azionisti di minoranza.
Notizia integrata il 28 marzo 2017 alle ore 17.18: si integra inserendo il team di Dentons.
Notizia integrata il 28 marzo 2017 alle ore 18.53: si integra inserendo il team di Clifford Chance.Notizia integrata il 3 aprile 2017 alle ore 13.20: si integra inserendo il team di Cba.
TAGS
Clifford Chance, Dentons, Giliberti Triscornia, CBA LucaFabbrini, FerdinandoPoscio, DavideValli, FedericoFischer, AlessandroFosco Fagotto, Luca MariaChieffo, Franco PaoloGialloreti, RiccardoCoghe, EmanuelaSabbatino, PietroFavale, EmanueleMartelli, AndreaChiappa Banca Ifis, BNP Paribas, Banca Popolare di Milano, Unicredit, GE Capital, Idea Capital Funds Sgr, Util Industries, Deloitte Financial Advisory