Il private equity indipendente Aksìa Group Sgr, assistito da Accinni Cartolano, ha acquisito il 100% dell’azienda modenese Crm, attiva nella produzione di piadine, tigelle, sfogliate, focaccine e basi per pizza, distribuite con il proprio marchio e per conto di insegne della grande distribuzione. Con l’operazione la famiglia Montagnani passerà la gestione dell’azienda ad Aksìa Group Sgr che inserirà nuove figure manageriali per rafforzare la struttura esistente con l’obiettivo di permettere al gruppo di consolidare una forte crescita.
Aksìa è stata assistita dallo studio Accinni Cartolano con Francesco Cartolano e Matteo Acerbi per gli aspetti legali. Per la parte di due diligence e fiscale la società è stata affiancata da Leo De Rosa, Federica Paiella (in foto) e Luca Bocchetti di Russo De Rosa Associati, da Marco Ginnasi di Ey e da Alessia Formato di Aecom. I venditori sono stati assistiti da Ronchi Commercialisti di Modena e da Claudio Prevididell'omonimo studio.
L’operazione è stata finanziata al 60% attraverso un veicolo di investimento capitalizzato da Aksìa in cui Equita, con il suo fondo di private debt guidato da Paolo Pendenza, al suo quinto investimento, ha sottoscritto per intero un prestito obbligazionario e ha investito il 6% dell’equity dell’operazione. Inoltre, l'operazione è stata finanziata al 40% da Banca Ifis. Equita è stata assistita, per la parte legale, da Marina Balzano, partner di Pavia e Ansaldo, coadiuvata dall ’associate Giulio Asquini;mentre Banca Ifis dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dal senior associate Franco Gialloreti e dall’associate Silvia Cammalleri di Dentons.
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