IPO CERVED, GLI ADVISOR

Gattai Minoli & partners, Latham & Watkins, Pirola Pennuto Zei & associati e Facchini Rossi & soci sono gli advisor che hanno affiancato Cerved Information Solutions spa, holding direzionale del gruppo Cerved, nella presentazione della domanda di ammissione a quotazione delle azioni a Borsa Italiana. Chiomenti e White & Case sono stati gli advisor legali per i global coordinators.

Coordinatori globali dell'offerta sono Banca Imi, Jp Morgan, Mediobanca e Unicredit, mentre Bnp Paribas, Deutsche Bank e Hsbc sono i bookrunner. Unicredit sarà anche responsabile del collocamento per l'offerta pubblica, Banca Imi agirà come sponsor e Lazard sarà l'advisor.

Gattai Minoli ha seguito i profili di diritto italiano con un team composto dai partner Bruno Gattai (nella foto), Nicola Brunetti, Emanuela Ciaffi e Cataldo Giuseppe Piccarreta insieme agli associate Alessandro Dolce, Luigi Pisani, Michele Ventura e Claudio Zanda. Latham & Watkins ha curato i profili di diritto statunitense con una squadra composta da Antonio Coletti, Jeff Lawlis, Ryan Benedict, Irene Pistotnik e Isabella Porchia.

Facchini Rossi & soci insieme a Pirola Pennuto Zei & associati ha seguito gli aspetti fiscali con il socio Luca Rossi, il senior associate Giovanni Barbagelata e l'associate Valentina Buzzi.

Per Chiomenti ha lavorato un team composto dai soci Carlo Croff e Manfredi Vianini Tolomei. Il team di White & Case, invece, è stato guidato dai partner Michael Immordino e Ferigo Foscari e ha incluso gli associate Robert Becker e Valentino Belgioioso.