Ipo di Spazio Investment. Paul Hastings, Bonelli Erede Pappalardo, Carbonetti e Allen & Overy

Si è conclusa con successo l’Ipo di Spazio Investment NV, società di diritto olandese che detiene il 100% delle quote di Spazio Industriale, fondo immobiliare chiuso riservato a investitori qualificati e gestito da Pirelli Re. Le azioni di Spazio Investment approdano sul segmento Alternative Investment Market del London Stock Exchange. A curare l’Ipo dal punto di vista legale sono stati per l'emittente Paul Hastings (Roberto Cornetta, Federico Zanetti, Antonio Azzarà) Bonelli Erede Pappalardo e Carbonetti dall'Italia e Loyens & Loeff in Olanda. Per le banche Credit Suisse e Deutsche Bank c'era Allen & Overy. L’offerta, pari circa a 300 milioni di euro, è stata sottoscritta per circa l’85%, pari a un controvalore di circa 256 milioni da aumento di capitale, e per circa il 15%, pari a un controvalore di circa 44 milioni, da vendita di azioni da parte di Cypress Grove International. La domanda è stata largamente superiore all’offerta e sottoscritta per oltre il 95% da primari investitori internazionali, prevalentemente americani e inglesi. La capitalizzazione di mercato di Spazio Investment NV a seguito dell’ammissione e dell’apertura delle contrattazioni, prevista per il prossimo 18 ottobre, sarà di circa 380 milioni di euro. A seguito della chiusura dell’offerta, Spazio Investment NV, in precedenza controllata al 65% da Grove e al 35% da Pirelli RE, sarà partecipata per circa il 12% da Pirelli Re, per circa il 10% da Grove e per il restante circa 78% dal mercato.