Borsa italiana

IPO FINECO, GLI ADVISOR

Bonelli Erede Pappalardo e Cleary Gottlieb sono al fianco dell'emittente mentre Linklaters assiste gli istituti di credito

17-04-2014

IPO FINECO, GLI ADVISOR

Fineco, affiancata da Bonelli Erede Pappalardo e da Cleary Gottlieb, ha presentato alla Borsa italiana la domanda di ammissione alla quotazione e ha chiesto alla Consob di approvare il prospetto relativo all'offerta pubblica di vendita per lo sbarco a Piazza Affari. Nell'operazione, Linklaters è al fianco dei joint global coordinators e dei joint bookrunners. Il team di Bep è composto dai soci Carlo Montagna e Vittoria Giustiniani (in foto).

Ubs Investment Bank e Unicredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di joint global coordinators e, insieme a Mediobanca, come joint bookrunners dell'operazione. Unicredit Corporate & Investment Banking sarà inoltre responsabile del collocamento per l'offerta pubblica mentre Mediobanca rivestirà il ruolo di sponsor. La domanda di ammissione alla quotazione rientra nelle iniziative previste dal piano strategico 2013-2018 presentato al mercato da Unicredit. A conclusione del processo di quotazione Unicredit resterà azionista di maggioranza di FinecoBank.


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BonelliErede, SLA Linklaters, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton VittoriaGiustiniani, CarloMontagna Borsa Italiana, Consob, Mediobanca, Ubs, Unicredit, Fineco


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