Libero e Italiaonline hanno stipulato un accordo di investimento con Golden Tree e Avenue per l’acquisto del 53,9% di Seat Pagine Gialle. Come si legge in nota stampa, White & Case ha assistito Libero e Italiaonline con un team che ha compreso i partner Ferigo Foscari (in foto), Michael Immordino, Gavin Weir (Londra) e gli associate Alessandro Seganfreddo, Emer Delaney e Riccardo Maggi Novaretti.
Golden Tree e Avenue sono stati assistiti da Chiomenti con un team composto dai partner Massimiliano Nitti (Londra), Marco Maugeri e Christopher Mullen (Londra), con la collaborazione di Roshanak Bassiri, Italo De Santis e Lucia Avolio e da Cleary Gottlieb con un team composto da Roberto Bonsignore, Paolo Rainelli e Francesco Iodice.
L'operazione avverrà in tre tappe. Nella prima i fondi Avenue e GoldenTree conferiranno tutte le azioni di Seat detenute a Italiaonline. A servizio del conferimento, Italiaonline varerà un aumento di capitale. All’esito dello stesso, Libero (attualmente socio unico di Italiaonline), Avenue e GoldenTree deterranno, rispettivamente, circa il 66,2%, il 15,6%, e il 18,2% di Italiaonline.
A seguito del conferimento (soggetto ad autorizzazione Antitrust e Agcom), Italiaonline promuoverà un'Opa obbligatoria sull'intero capitale sociale di Seat al prezzo di 0,0039 euro.
Al completamento dell'Opa, le parti intendono promuovere la fusione per incorporazione di Italiaonline in Seat Pg. La società derivante dalla fusione resterà quotata sulla borsa di Milano.
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