Jones Day (TLIndex89) ha assistito Intesa Sanpaolo, come arranger e, attraverso la propria piattaforma conduit, anche quale investitore senior, nonché gli altri investitori istituzionali mezzanine e junior, nella nuova cartolarizzazione di crediti derivanti da prestiti personali assistiti da cessione/delegazione del quinto dello stipendio o della pensione (Cqs) erogati da Dynamica Retail, per un importo complessivo fino a circa 200 milioni di euro.
Jones Day ha assistito Intesa Sanpaolo e gli altri investitori istituzionali, con un team guidato dal socio Vinicio Trombetti (in foto), affiancato dall’of counsel Carla Calcagnile per la parte fiscale e dagli associate Giuseppina Pagano ed Edoardo Brugnoli.
La cartolarizzazione è stata implementata con l’emissione di quattro classi di titoli da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti "Dyret SPV , ai sensi della legge 130/1999. I titoli hanno una struttura "partly paid".
Jones Day ha assistito Intesa Sanpaolo e October, società fintech francese, nella strutturazione di un’innovativa operazione di cartolarizzazione, da 200 milioni lo scorso settembre e in una in una recente operazione su crediti Iva da 1,6 miliardi.