L'utility lombarda A2A ha lanciato sul mercato un bond settennale del valore di un miliardo di euro, con un rendimento del 4,627%. L'emissione, con rating BBB+ e A3, ha ricevuto una domanda d'acquisto ben sette volte superiore al valore dei titoli emessi, richiamando ordini da fondi d'investimento, assicurazioni ed hedge fund di tutta Europa.
Joint bookrunners dell'operazione sono stati Banca Imi, Bbva, Bnp Paribas, Calyon e Mediobanca.
A seguire l'emissione per conto di A2A è stato lo Studio legale Chiomenti, attraverso i soci Manfredi Vianini Tolomei e Carola Antonini per gli aspetti di diritto italiano, e con Christhopher John Aelred Mullen, socio della sede londinese, per gli aspetti di diritto inglese. Delle banche si è invece occupata la law firm Latham & Watkins, con un team coordinato dai partner Michael Immordino (nella foto) e Antonio Coletti, coadiuvati dagli associate Ryan Benedict e Lisa Dean.
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