Il gruppo Autogrill, assistito da Latham & Watkins con un team composto dal partner Andrea Novarese (in foto), dal counsel Nick Lasagna e dagli associate Marcello Bragliani, Mauro Saccani e Gabriele Pavanello, ha completato il rifinanziamento di una parte consistente del proprio debito consolidato mediante la sottoscrizione di due nuove linee di credito per 1,35 miliardi di euro con scadenza finale luglio 2016, che consentono di rimborsare anticipatamente i finanziamenti in scadenza nel 2012 e 2013, assicurando risorse per lo sviluppo.
Autogrill , Autogrill Group Inc. e Host International Inc. hanno sottoscritto una nuova linea di credito del valore complessivo di 700 milioni di euro.
La linea è stata organizzata e sottoscritta da Bank of America Merrill Lynch, BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, ING Bank, Intesa Sanpaolo/Banca IMI, Mediobanca, Natixis, Rabobank, UniCredit Corporate & Investment Banking (in qualità di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners), Centrobanca Gruppo UBI Banca (in qualità di Mandated Lead Arranger), e Banca Popolare di
Milano (in qualità di Arranger). Mediobanca ha svolto il ruolo di Global Coordinator mentre Banca IMI è Agent della linea stessa.
Contestualmente, Autogrill España SAU, società capofila delle attività del Gruppo Autogrill nel settore del Travel Retail & Duty Free, e le sue controllate Aldeasa S.A., World Duty Free Europe Limited e Autogrill Retail UK Limited hanno sottoscritto una nuova linea di credito del valore di 650 milioni di euro, multicurrency e multiborrower.
Il nuovo finanziamento, che consente al settore Travel Retail & Duty Free di accedere direttamente al mercato del credito, è articolato in due linee revolving, rispettivamente di 400 milioni di euro (Tranche I) e 250 milioni di euro (Tranche II), entrambe con scadenza finale luglio 2016, finalizzate alla copertura delle
esigenze finanziarie delle attività del settore.
La linea è stata organizzata e sottoscritta da Barclays Bank, Banco Santander, BBVA, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo/Banca IMI, Mediobanca, Natixis, UniCredit Corporate & Investment Banking (in qualità di Mandated Lead Arrangers e
Bookrunners), The Royal Bank of Scotland (in qualità di Mandated Lead Arranger), La Caixa (in qualità di Arranger). BNP Paribas ha svolto il ruolo di Global Coordinator mentre Banca IMI è Agent della linea stessa.
Clifford Chance è stato l'advisor legale delle banche con il socio Charles Adams coadiuvato dai senior associates Miranda Morozzo e Filippo Tassoni. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Carlo Galli, coadiuvato dal senior associate Marco Palanca.
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