Latham & Watkins ha assistito Intesa Sanpaolo e Clifford Chance ha prestato consulenza ai joint lead managers nella doppia emissione obbligazionaria senior da parte di Banca Intesa Sanpaolo per un totale di 3 miliardi di dollari (2.175 miliardi di euro) e destinata a investitori professionali del mercato americano (“Qualified institutional buyers”).
Si tratta di due bond emessi a valere sul recente programma U.S. Medium term notes di Intesa Sanpaolo: il primo, a tasso variabile a 3 anni, per 2 miliardi di dollari e il secondo, a tasso fisso a 10 anni, per 1 miliardo.
I joint lead managers incaricati della distribuzione dei titoli sono Banca IMI, Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities Inc. e Goldman Sachs.
Il team di Latham & Watkins che ha assistito Intesa Sanpaolo per gli aspetti di diritto statunitense e newyorkese, guidato dai partner Michael Immordino (nella foto) e Jeff Lawlis, comprendeva gli associate Ryan Benedict e Roberto Luis Reyes Gaskin. Per gli aspetti di diritto italiano, hanno agito il partner Antonio Coletti e l'associate Isabella Porchia. Infine per gli aspetti di diritto tributario Latham è stato rappresentato dal partner Jiyeon Lee-Lim e dall’ associate Jocelyn Noll.
Il team di Clifford Chance, che ha assistito i joint lead managers per gli aspetti di diritto statunitense e di diritto italiano, era coordinato dai soci Filippo Emanuele e Franco Grilli Cicilioni della sede di Milano e dal socio Robert Trefny della sede di Londra. Il partner Carlo Galli della sede di Milano ha fornito assistenza specialistica ai joint lead managers in relazione agli aspetti di diritto tributario italiano.
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