Mercato dei capitali

LATHAM, PIROLA E CAHILL PER IL BOND IVS

Il valore dell'emissione è pari a 50 milioni di euro

28-03-2014

LATHAM, PIROLA E CAHILL PER IL BOND IVS

Latham & Watkins  e Pirola Pennuto Zei & associati hanno assistito Ivs Group, nell’emissione di obbligazioni high yield per un importo complessivo di 50 milioni di euro con cedola 7.125% e scadenza 2020. Ivs è attiva nel mercato dei distributori automatici di bevande e snack.  

Latham ha seguito Ivs sia per gli aspetti di diritto statunitense che italiano. A capeggiare la squadra italiana, i soci Jeff Lawlis (in foto) e Antonio Coletti, insieme agli associate Isabella PorchiaRoberto Reyes GaskinAnna Garon, Francesca Ayvazian, Guido Bartolomei e Olav Taraldsen. I partner Jiyeon Lee-Lim  e Jocelyn Noll, insieme all’associate Kurt Rajpal, della sede di New York hanno seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.

Pirola Pennuto Zei & associati ha affiancato Ivs per i profili fiscali italiani con un team composto dai partner Francesco Mantegazza e Fabio Oneglia insieme all’associate Giovanni Giudici.

Cahill Gordon & Reindel ha assistito il sole bookrunner, Bnp Paribas, per gli aspetti di diritto statunitense con il partner Sean Davis insieme all’associate Kirsten Heenan. 

L'emissione costituisce un’emissione integrativa (Tap issue) del prestito obbligazionario da 200 milioni di euro emesso ad aprile 2013.






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