Coin, società indirettamente controllata da fondi gestiti da Bc Partners, ha annunciato oggi il closing del collocamento accelerato di 28 milioni di azioni ordinarie Ovs, rappresentanti circa il 12,3% del capitale sociale della società, collocate presso investitori istituzionali internazionali a un prezzo di 6,53 euro per azione. I proventi lordi derivanti dal collocamento accelerato ammontano a 183 milioni di euro circa.
Latham & Watkins ha assistito Coin con un team composto da Antonio Coletti (in foto), Ryan Benedict e Guido Bartolomei.
Rothschild ha agito in qualità di financial advisor. Credit Suisse Securities (Europe) ha agito in qualità di sole bookrunner.
La quota di partecipazione di gruppo Coin in Ovs a seguito del collocamento accelerato è scesa da circa il 30,17% del capitale sociale di Ovs a circa il 17,8 per cento.
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