Latham & Watkins con Rekeep nell’emissione da 350mln

    
Rekeep (già Manutencoop facility management), assistita da Latham & Watkins (TLIndex36), ha concluso l’emissione obbligazionaria high yield per un valore nominale complessivo pari a 350 milioni di euro con scadenza 2026. 

Maisto (TLIndex31) ha curato per l’azienda i profili fiscali di diritto italiano. Gattai Minoli Agostinelli (TLIndex9) e Milbank ha assistito il pool di banche coinvolte nell’operazione, composto da Jp Morgan, UniCredit, Goldman Sachs International e Credit Suisse, rispettivamente per gli aspetti di di diritto italiano e di diritto americano e inglese.

Nel contesto dell’operazione, Rekeep ha inoltre sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento che garantirà una linea di credito revolving per un importo fino a 75 milioni di euro.

Latham & Watkins ha assistito Rekeep per i profili di diritto americano con un team composto dai partner Jeff Lawlis (in foto) e Roberto Luis Reyes Gaskin e dagli associate Giorgio Thomson Ignazzi e Michele Vangelisti; per i profili finance di diritto italiano dai partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi con l’associate Simona Di Marcantonio; per i profili corporate di diritto italiano e i profili  regolamentari dal partner Antonio Coletti e dal counsel Cesare Milani con gli associate Guido Bartolomei ed Edoardo Cassinelli; e per i profili di diritto inglese dal partner Ross Pooley, dal counsel William Lam e dall’associate Sandipan De. Latham & Watkins ha anche assistito Rekeep per i profili di diritto fiscale americano con un team di New York.

Maisto ha operato con un team composto dai partner Mauro Messi e Cesare Silvani e dall'associate Irene Sarzi Sartori.

Gattai Minoli Agostinelli ha agito con un team coordinato dal partner Gaetano Carrello e composto dagli associate Niccolò Vernillo, Jacopo Bernardi e Pasquale Spiezio, dal partner Cristiano Garbarini con l’associate Valentina Buzzi per i profili fiscali e dalle counsel Micaela Tinti e Angela Quatraro per gli aspetti amministrativistici.

Per Milbank è intervenuto un team coordinato dal partner Apostolos Gkoutzinis.