Unicredit ha emesso uno strumento subordinato di tipologia Tier 2 per 1 miliardo di dollari.
Latham & Watkins ha assistito Unicredit con un team cross-border coordinato dal partner Ryan Benedict (in foto) e composto dai partner Jeff Lawlis e Antonio Coletti, dagli associate Irene Pistotnik, Alessia Trevisan, Guido Bartolomei, Marco Bonasso e Nicolò Ascione della sede di Milano, e dal partner Jocelyn Noll e dall’associate Aaron Bernsteindella sede di New York per i profili fiscali US.
Clifford Chance ha assistito i joint bookrunner Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Hsbc, JP Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit Bank con un team composto da un team cross-border guidato dal partner Filippo Emanuele e dal counsel Gioacchino Foti e composto dalla counsel Laura Scaglioni, dal partner George Hacket e dalla counsel Barbora Moring. Per i profili fiscali dell'operazione ha agito il partner Carlo Galli, coordinando anche il team di New York guidato dal partner Avrohom Gelber.
Si tratta della prima emissione subordinata a valere sul nuovo programma globale Mtn da 30 miliardi di dollari. I titoli sono emessi in regime di esenzione dall'obbligo di registrazione dello United States Securities Act del 1933 e possono essere venduti solo negli Stati Uniti a investitori istituzionali qualificati.
La data di regolamento è prevista per il 19 giugno 2017.
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